当前焦点!募集资金约4.4亿美元 欣旺达赴瑞士交易所上市

时间:2022-11-15 16:44:22    来源:盖世汽车

11月15日,欣旺达(300207,SZ)发布公告称,其发行的全球存托凭证(GDR)已于中欧时间11月14日在瑞士证券交易所上市,GDR代码为SWD。欣旺达本次发行的GDR共计2875.9万份,对应的基础证券A股股票约为1.438亿股, 最终发行价格为15.3美元,募集资金总额约为4.40亿美元。

图片来源:公告截图


(资料图片仅供参考)

据悉,欣旺达在今年4月份起开始筹备GDR发行,历经200余天,最终成功登陆瑞士证券交易所。

为何在瑞士上市?

在欣旺达赴瑞士上市之前,今年7月,同样作为动力电池供应商的国轩高科也在瑞士交易所成功上市,其发行的GDR共2283万份,募集资金总额约为6.85亿美元。彼时有知情人士透露,从国轩高科募资规模来看,它是中欧通规则落地以来基础发行规模最大的GDR项目,是有史以来瑞士市场最大的新能源行业股本融资项目。

从国轩高科到欣旺达,两家电池企业今年发行GDR都选择了瑞士交易所。据了解,瑞士交易所位于苏黎世,是瑞士主要股票、债券及其他衍生品的交易场所,同时该交易所也是欧洲最大、流通性最强的交易所之一。

而中国本土企业能够跨境到瑞士上市还主要源于政策的支持。今年2月,证监会发布了《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》,倡导A股公司到瑞士、英国、德国发行GDR并上市,由此,越来越多A股公司纷纷开启赴欧上市的征途。

7月,中国证监会宣布中瑞证券市场互联互通存托凭证业务正式开通,这给中国企业赴瑞士发行及上市打开了大门。在此之后,杉杉股份、科达制造、国轩高科、格林美四家A股上市公司所发行的GDR均在瑞交所成功上市。

有分析认为,瑞士作为全球金融中心,云集大量全球资本,有助于中国企业赴瑞上市实现更高的估值与募资额,另外,瑞士坚持市场开放,也令中国企业将瑞士视为拓展欧洲市场的桥头堡。

据了解,在市场拓展方面,欣旺达不仅与东风、吉利、上汽、五菱、广汽等车企项目达成定点合作,其还与雷诺、日产等海外车企建立了合作关系。此外,今年11月初,欣旺达还发布公告称,其控股子公司欣旺达汽车电池收到了德国大众关于HEV项目电池包系统的定点通知,该子公司将作为产品供应商,为德国大众HEV项目供应动力电池包系统。

有观点认为,欣旺达在瑞士上市后,有利于其打造国际化“名片”,进一步拓展海外市场。

动力电池装车量已跻身国内前五

欣旺达是一家从事锂离子电池研发制造的企业,主要产品是锂离子电池电芯及模组。据悉,其产品覆盖手机数码、笔记本电脑、消费电芯、储能、电动汽车电池等多个领域。近两年,国内新能源汽车市场发展迅猛,这也使得欣旺达将动力电池作为业务开拓的重点。

今年以来,欣旺达一边与车企扩展合作,一边积极投入建产能。今年2月,欣旺达子公司欣旺达电动汽车电池有限公司(简称欣旺达电池公司)获得了19家企业合计24.3亿元的增资,其中包括理想、蔚来的关联公司;同月,欣旺达位于山东枣庄高新区的动力电池基地项目开工,投资200亿,年产30GWh动力电池。

3月,欣旺达电池公司成为了上汽集团HEV动力电池定点供应商,随后在当月,欣旺达电池公司又宣布分布在珠海和什邡建设动力电池基地,其中其在珠海建设的基地总投资120亿元,建成后年产动力电池和储能电池共计30GWh,什邡生产基地投资80亿元,年产动力电池及储能电池共计20GWh。

9月,欣旺达电池公司又与宜昌市人民政府、东风集团及东风鸿泰签署协议,将在宜昌建设动力电池生产基地,满足东风集团、东风鸿泰的电池需求。据悉,该项目规划总投资120亿元,建设30GWh电池年产能。另外在当月,欣旺达电池公司还宣布将在义乌投资213亿元建设50GWh的电池生产基地。粗略统计,欣旺达电池公司今年规划新增的产能达到160GWh。

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,今年1-10月,欣旺达累计装车量为5.5GWh,市场份额为2.45%,已经跻身国内电池企业装车量第五名。其中其三元电池装车量前十个月为4.71GWh,位居三元电池企业装车量排名第三,仅次于中创新航。

图片来源:中国汽车动力电池产业创新联盟

此外,动力电池装车量的增长进一步提高了欣旺达的业绩表现,据其发布的最新财报显示,今年前三季度,欣旺达营收约为365.838亿元,同比增长43%,归属于上市公司股东的扣非净利润为4.836亿元,同比增长7.21%。

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